Глобальные задачи свиноводства
С учетом множества геополитических и экологических событий, происходящих по всему миру в то или иное время, важно остановиться и проанализировать, как эти проблемы влияют на среднестатистического фермера или производителя.
В этом случае я хочу привести несколько примеров того, как в регионах работы моих клиентов в Восточной Европе и Азии в настоящее время свиноводство подвергается влиянию.
Я также предложу возможные решения для пострадавших в этих регионах лиц.
РОССИЯ—
- Рост цен на зерновые культуры: этот фактор возникает периодически и всегда влияет на стоимость кормов для животных.
Это, в свою очередь, формирует общие цены на животноводческие продукты. - Усиление консолидации продуктовой сети ритейла: приводит к уходу с рынка мелких частных предприятий и увеличению присутствия крупнейших агрохолдингов в стране.
- Емкость рынка: одним из направлений дальнейшего развития свиноводства в России является экспорт продукции, емкость внутреннего рынка не позволяет наращивать объемы производства, хотя производственные мощности действующих свиноводческих предприятий и позволяют увеличить производство свинины не менее 1 млн тонн в год.
- Рост производства свинины поддерживается государством: благодаря отмене квот и введению пошлин на ввоз этого вида мяса значительно сократился импорт, а отечественные производители смогли увеличить продажи на внутреннем рынке. В 2022 году было произведено 4,45 млн тонн свинины в убойном весе. А потребление выросло до 28 кг на человека в год.
В 2023 году ожидается увеличение производства свинины до 6 млн тонн.
Ежегодный прирост производства составляет 5–7% за счет крупных агрохолдингов.
На частных фермах производство свинины сокращается.
Периодически в стране вспыхивает вирус АЧС, и только крупные компании могут себе позволить огромные инвестиции, которые необходимы для биобезопасности.
Проблемы:
- Риск разрыва цепочек поставок генетического материала, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования, запасных частей и т. д.
- Возможное падение внутреннего потребления свинины на фоне снижения доходов населения
- Сокращение поставок свинины в страны Юго-Восточной Азии (основной фактор — логистические ограничения)
- Наличие государственной поддержки в виде дополнительных льготных рабочих кредитов, инвестиционных субсидий на создание селекционно-генетических центров и строительство предприятий по убою и переработке свинины
- Ужесточение государственного регулирования в сфере природоохранного законодательства.
Развитие:
- Доведение основных показателей продуктивности животных до уровня, полученного на рентабельных предприятиях (конверсия корма: менее 2,8, выход свинины на одну свиноматку: 3,5 т в живом весе и др.)
- Повышение уровня вертикальной интеграции (обеспеченность зерном собственного производства не менее 50 %, убой и глубокая разделка 100 % выращенных животных)
- Развитие экспортного канала сбыта (изучение целевых рынков, подготовка квалифицированных кадров, строительство предприятий по заморозке и хранению продукции и т. д.)
- Инвестиции в маркетинг, рекламу, товарный брендинг как ключевое условие стабильности и прибыльности продаж. Сделки слияния и поглощения — главный фактор неизбежности масштабирования бизнеса и наиболее мягкий путь выхода слабых игроков. Два крупнейших поглощения компаний из топ-20 произошли в 2021 году, одно — в 2022 году.
ФИЛИППИНЫ
- Филиппины считались одной из крупнейших стран-производителей свинины до вспышки африканской чумы свиней в 2019 году.
- Цена в живом весе по состоянию на 5 мая на $1.74/фунт ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цена в живом весе на Филиппинах намного лучше по сравнению с Канадой, США и другими странами ЕС (США: 54c/фунт, Канада: 48c/фунт).
- По данным Филиппинского статистического управления (PSA), популяция свиней сократилась на 70–75% из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Свиноводство очень важно для комбикормовых заводов, потому что среднее потребление корма свиньями составляет 1,6 кг по сравнению со средним потреблением корма бройлерами и несушками от 0,150 до 0,250 кг. - Филиппинцы едят свинину, и чтобы смягчить ее нехватку, президентом подписан закон, разрешающий ее импорт до 31 декабря 2023 года со снижением тарифов с 35% до 15%.
Рынок заполнен импортной замороженной свининой, которая продается повсюду по гораздо более низкой цене, чем свинина местного производства.
Замороженная импортная свинина на 50% дешевле местной. - Проект от Министерства сельского хозяйства по восстановлению популяции в настоящее время реализуется на фермах, расположенных в провинциях, объявленных свободными от АЧС или зеленой зоной.
Проблемы:
- Цена на кормовое сырье увеличилась минимум на 35% (а некоторое даже на 114%), а цена местной свинины в живом весе увеличилась всего на 5%.
- Проблемы биобезопасности: несколько ферм, которые повторно заселили племенными свиноматками и (или) контрольными свиньями, вновь пострадали от африканской чумы свиней (АЧС)
- Недобросовестная торговая конкуренция, вызванная дешевой импортной свининой со сниженной тарифной ставкой за пределами минимального объема доступа (MAV), обязательства ВТО. Испания — крупнейший поставщик замороженной свинины.
Развитие:
- Покупка сырья из стран, не входящих в зону АЧС.
- Отсутствие вакцины против АЧС.
- Концентрация на репродуктивных и продуктивных показателях свиноферм для улучшения финансовых показателей.
АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ:
ЮЖНАЯ КОРЕЯ— один из крупнейших потребителей и импортеров свинины. Свиноводство в Южной Корее развивается мелкими шагами. Местный спрос на свинину очень высок по сравнению с предложением. Цена на свиней в живом весе составляет $2.10 за фунт, что является самым высоким показателем в мире из-за очень небольшого предложения. Основными поставщиками являются США, Германия, Испания и Канада. Покупательная способность в Южной Корее высока.
МАЛАЙЗИЯ— свиноводство все еще на стадии восстановления. Сабах — крупный штат, в котором сосредоточено свиноводство. Этот штат тоже пострадал от вспышки вируса АЧС. Малайзия не является крупной страной-производителем свиней.
ТАЙВАНЬ — свиноводство страны оправилось от вируса нипа и постепенно увеличивает поголовье свиней. Правительство Тайваня вкладывает большие средства в свиноводство и его модернизацию. Тайвань укрепляет свои границы, чтобы предотвратить проникновение африканской чумы свиней.
ТАИЛАНД — одна из стран-производителей свинины в мире. Пока другие азиатские страны страдали от африканской чумы свиней в 2019 году, Таиланд этот вирус затронул в 2022 году. Поголовье свиней сократилось на 43%.
Проблемы:
- Колоссальное удорожание кормового сырья, особенно белков и источников энергии.
- Снижение цен на свинину
- Массовая контрабанда замороженной свинины из Бразилии, Европы и России
Развитие:
- В ожидании эффективности новой вакцины против африканской чумы свиней, разработанной властями Таиланда
- Поиск альтернативного и более дешевого источника белкового и энергетического сырья
- Изучение возможности экспорта продукции из свинины в близлежащие Мьянму и Камбоджу.
ВЬЕТНАМ — также одна из стран-производителей свинины в мире наряду с Таиландом. Вьетнам был поражен африканской чумой свиней в 2019 году, и поголовье свиней сократилось на 50%. Низкое предложение откормочных свиней на убой по сравнению с повышенным местным спросом. Цена в живом весе очень хорошая/высокая — $1.10 за фунт. Вьетнам экспортирует свинину и продукты из свинины в Камбоджу. Экономика Камбоджи растет и поправляет показатели.
Проблемы:
- Высокие цены на кормовое сырье.
- Увеличение объема импорта замороженной свинины из России по нулевой ставке
Развитие:
- В ожидании эффективности разработанной во Вьетнаме вакцины против АЧС.
- В настоящее время экспорт свинины и продуктов из свинины в Камбоджу.
АВСТРАЛИЯ — свиноводческие фермы в основном расположены в Квинсленде и Виктории. Большое количество австралийской свинины экспортируется в Новую Зеландию, Сингапур, Гонконг. Австралийцы употребляют свинину в виде бекона, ветчины и колбасы. Австралия занимает 4-е место в мире по производству говядины. Вирус африканской чумы свиней никогда не встречался в Австралии.
